美图IPO定价每股下限8.5港元 公开发售超购1.39倍
刘珊 · 2020-07-27 14:31
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12月14日消息，美图公司发布公告，公司发行5.74亿股，发售价厘定为每股8.50港元，所得款项净额约46.88亿港元。股份将以每手500股买卖，该股将于明日（15日）在本港主板挂牌上市。大摩、瑞信及招商证券为联席保荐人。
公告称，美图香港公开发售已获适度超额认购，超购1.39倍。此外，国际发售最终数目为5.16亿股。
京基实业已认购1.09亿股，而Ports International Enterprise Limited已认购3650.4万股。共计1.46亿股。合共相当于紧随全球发售完成后公司全部已发行股本的约3.45%，及全球发售约25.44%。
此外，公司已获联交所同意向一名现有股东的紧密联系人凯思博香港配售。同时已获联交所同意向瑞信银行香港分行及瑞信银行新加坡分行配售1171.9万股。
美图是较少数在香港上市的科技公司，也将成为继电子商务巨头阿里巴巴B2B业务于2007年在香港上市后，香港市场的最大一宗科技股上市交易。
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