Zeta Global以3600万美元收购Sizmek DSP和Rocket Fuel DMP
Morketing · 2019-04-23 16:10
【摘要】Sizmek的DSP平台是世界上最优秀的DSP平台之一，因此对Zeta而言这是一次绝佳的机会。
文章来源 | adexchanger
作者 | James Hercher
编译 | Kristen
美国时间上周五，知情人士透露，Sizmek有意将DSP和Rocket Fuel旗下的数据管理平台以3600万美元出售给营销云技术公司Zeta Global。
如果该项交易成立，Zeta将为购买DSP和DMP支付500万美元股权， 1000万美元现金，根据于Sizmek偿还债务的程度，Zeta还有可能需要准备2000万美元左右的资金。
目前Sizmek部分业务仍在运营，例如核心的广告投放服务、PointRoll动态创意公司、Peer39、内容定向解决方案。但尽早出售DSP和DMP业务对Sizmek是比较有利的。
两周之前，Sizmek申请破产，很多交易所和供给方平台担心Sizmek违约，不想承担更多信贷，便不再接受Sizmek的广告位出价请求。
Zeta拥有充足的资金，可以说服Sizmek相信他们不会违约。Zeta CEO David Steinberg表示，Zeta在2017年募集了1.4亿美元，总资产达到3.8亿美元，且在近年来保持盈利态势。
根据Sizmek向法院提交的文件，Sizmek DSP平台上可用的广告位从破产申请前的60607433降到了申请后的284145765个。
Sizmek为了避免公司运营状况恶化，不得不出售DSP，CFO Sascha Wittler在法院文件中表示，如果Sizmek关闭DSP，或只运营部分DSP功能的话，没有多久广告主就会将业务过渡到其他的供应商。
Zeta认为Sizmek的供应商合作伙伴在该DSP平台有了新家之后，会立刻重新开始交易。为了降低Sizmek DSP业务持续贬值，Zeta坚持这项交易在4月30日前完成。知情人士透露，4月29日法院将公布收购结果。
知情人士透露，Sizmek还在寻求出售广告投放业务和其他点解决方案，私募股权公司Cerberus持有大量Sizmek债权，会继续支付接下来运营Sizmek的资金，Cerberus告诉潜在买家，4月23日之前出售DSP的审核就能完成，但审批流程需要顺延到下个月完成。
Sizmek的债权方如交易所和SSP可能会反对Zeta同Sizmek的这笔交易。债权方希望Sizmek以尽可能高的价格出售资产，并从中获利，出售价格较低的话会影响债权方的回报。
SSP平台为了防止债务额度继续增大，一直在掂量同Sizmek之间的信贷额度。上个月Sizmek申请破产后，BidSwitch迅速拒绝了Sizmek的广告位出价请求。到了4月下旬，Sizmek解决了违约风险后，BidSwitch又重新同Sizmek建立了联系。
CEO Barry Adams表示，BidSwitch重新同Sizmek合作主要是因为部分Sizmek客户是知名出版商的主要买家。Adams表示，若支持Sizmek业务，则可以提升公司业绩，最终收回更多债务。
DSP平台Videology去年申请了破产，欠下了SpotX的债务达60万美元。不过，在Amobee以1亿美元收购Videology之后，SpotX的债权有望收回。
Zeta曾经的收购目标是那些有大量遗留资产的企业，这些资产需要新的所有者。Zeta曾收购了eBay的CRM营销部门eBay Enterprise，当Acxiom于2016年推出电子邮件自动化技术时，Zeta还收购了Acxiom Impact。
2017年，Zeta考虑收购Rocket Fuel，但Zeta没在竞争中胜出，最终Sizmek以1.45亿美元收购了Rocket Fuel DMP。
Zeta收购公司的风格与Oracle、Adobe和Salesforce不同，Zeta喜欢以较低的价格购买点解决方案，并利用订阅技术套件形成相同的规模优势。
Steinberg表示，程序化购买平台是激活Zeta消费者数据的一种方式，一直被列入计划。
数据和数据服务一直占据客户媒介购买的20%-25%，当Zeta完成收购Sizmek部分资产时，Zeta可以为DSP客户提供免费数据的服务来减免数据使用费。Sizmek的DSP平台是世界上最优秀的DSP平台之一，因此对Zeta而言这是一次绝佳的机会。
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